Como fazer um orçamento de serviço e enviar o link para o cliente aceitar

A tela Orçamentos monta a proposta a partir do que o trabalho realmente custa: as horas de cada função da equipe, o uso de cada equipamento e os extras. Você vê o custo, a margem e o lucro; o cliente recebe um link, vê os itens e o total e aceita online.

Orçamentos aparece no app Gestão das contas de produtora (LUME Hub Produtoras) que têm o Financeiro. Se ela não está no seu menu, a sua conta não inclui essa tela.

Antes do primeiro orçamento: valor-hora e equipamentos

Na tela Orçamentos, clique em "Equipamentos e valor-hora".

• Em Valor da hora, cadastre cada Função (por exemplo, "Cinegrafista") com o Valor da hora (R$) e clique em "Adicionar".
• Em Equipamentos, clique em "Novo equipamento" e informe nome, categoria, valor de compra, valor residual, vida útil (meses) e horas de uso por mês. O Hub calcula o Custo da hora de uso: (compra menos residual) dividido pela vida útil e pelas horas de uso do mês.

Passo a passo

1. Abra o app Gestão e escolha Orçamentos.
2. Clique em "Novo orçamento".
3. Em "Proposta e cliente", preencha o Título da proposta, o nome do cliente, a empresa, o e-mail do cliente, Válida até e as Observações para o cliente (condições de pagamento, prazo, o que está incluso).
4. Em Itens, adicione horas de uma função, horas de um equipamento ou clique em "Adicionar extra" para itens livres. Cada linha precisa de descrição, quantidade e valor.
5. Ajuste Margem, Impostos e Desconto. O resumo mostra o custo, o valor dos itens, o Total para o cliente e Seu lucro.
6. Clique em "Ver como o cliente vê" para conferir a página do cliente.
7. Clique em "Enviar ao cliente". Na janela "Proposta pronta para o cliente", clique em "Copiar" ou mande pelo WhatsApp ou E-mail.

Como o imposto e a margem entram no preço

O preço de cada linha é o custo com a margem. O imposto é somado por fora: o cliente vê os preços, o desconto, a linha de impostos e o total. Se os números dão prejuízo, o editor avisa "Com esses números você fica no prejuízo."; se o desconto passa do valor dos itens, avisa também.

O Hub não deixa enviar sem título, sem itens, com linha sem descrição, com total zerado ou com a validade vencida.

Acompanhar a resposta do cliente

Cada orçamento tem uma situação: Rascunho (ainda não foi), Enviado (o cliente já pode abrir), Aceito, Recusado ou Expirado (passou da validade sem resposta). A lista mostra quantos orçamentos e quanto valor há em cada situação, e a busca encontra por título, cliente ou número.

No menu "Mais ações" do orçamento ficam Duplicar, Voltar para rascunho (tira o link do ar), Marcar como recusado e Excluir. Fechou? Cadastre a cobrança em contratos e mensalidades. A visão geral do app está no guia do Gestão.