Como cadastrar clientes, contratos e mensalidades no Financeiro do LUME Hub
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Resposta rápida
No LUME Hub, abra Gestão > Financeiro, cadastre o cliente na aba Clientes e clique em “Contrato”. Escolha o tipo (Mensalidade, Anuidade, Parcelado ou Pagamento único), o valor, o dia de vencimento e o início e clique em “Criar”. O Hub gera as parcelas sozinho, e elas aparecem na aba A receber.
Contrato, no Financeiro do LUME Hub, é o combinado de cobrança com um cliente: quanto, quando e por quanto tempo. Com ele cadastrado, você não precisa lembrar de lançar cada mensalidade: o Hub gera as parcelas, e elas aparecem em A receber no dia certo.
Passo a passo
- Abra o app Gestão pelo lançador e escolha Financeiro.
- Na aba Clientes, clique em "Cliente" e preencha Nome, WhatsApp, CPF / CNPJ, Email e Notas. Salve.
- Ainda em Clientes (ou na aba Contratos), clique em "Contrato". Abre a janela "Novo contrato / cobrança".
- Escolha o Cliente e o Tipo do contrato (veja a tabela abaixo).
- Informe o Valor (R$), o Dia venc. (de 1 a 28) e o Início. No Parcelado, informe também o Nº parcelas.
- Escolha a Categoria da receita e, se quiser, uma Descrição.
- Clique em "Criar". Aparece "Contrato criado" com o número de parcelas geradas.
Os tipos de contrato
| Tipo | Como cobra | Parcelas geradas |
|---|---|---|
| Mensalidade | Todo mês, no mesmo dia | 12, uma por mês |
| Anuidade | Uma vez por ano, no mês de início | 1 |
| Parcelado | Número fixo de parcelas mensais | O número que você informar |
| Pagamento único | Uma cobrança, sem repetição | 1, na data de início |
A Mensalidade e a Anuidade entram na Receita recorrente (MRR), na Visão geral: a mensalidade conta cheia e a anuidade dividida por 12. Parcelado e pagamento único não contam como receita mensal.
Como gerenciar os contratos
Na aba Contratos, cada contrato tem um menu com:
- Editar: muda valor, dia, categoria, descrição e situação.
- Gerar +12 parcelas: só nas mensalidades, quando as parcelas estão acabando.
- Pausar e Ativar: suspende e retoma o contrato.
- Encerrar e Cancelar contrato: param o contrato e, depois da confirmação, cancelam as cobranças em aberto a partir de hoje.
- Excluir contrato: apaga o contrato.
Como os contratos aparecem no resto do Financeiro
As parcelas ficam na aba A receber, onde você cobra e dá baixa: veja como controlar contas a receber e cobrar clientes atrasados. Na Visão geral, além da receita recorrente, aparecem o Ticket médio mensal e os Clientes ativos (os que têm contrato ativo). Na aba Clientes, cada cliente mostra se tem contrato e o que está vencido ou a vencer.
Para entender onde o contrato se encaixa no resto do app, veja o guia do Gestão.
Perguntas frequentes
Quantas parcelas uma mensalidade gera?
Uma Mensalidade gera 12 parcelas, uma por mês, sempre no dia de vencimento escolhido. Quando estiverem acabando, use “Gerar +12 parcelas” no menu do contrato, na aba Contratos.
Por que o dia de vencimento vai só até 28?
Para a cobrança cair no mesmo dia em todos os meses, inclusive em fevereiro. Por isso o campo “Dia venc.” aceita de 1 a 28.
O que acontece com as cobranças quando encerro um contrato?
Ao encerrar ou cancelar, o Hub pergunta e cancela as cobranças ainda não pagas que vencem de hoje em diante. As já pagas e as vencidas antes de hoje continuam como estão.
Posso mudar o tipo de um contrato depois de criado?
Não. Na edição, o cliente e o tipo ficam travados; dá para mudar valor, dia, categoria, descrição e situação. Para trocar o tipo, encerre o contrato e crie outro.
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