Como gerenciar o funil de vendas do Prospector (etapas, status e notas)
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Resposta rápida
Para gerenciar o funil de vendas do Prospector, abra Funil no app Vendas e arraste cada lead para a etapa em que ele está. As etapas são suas: crie em Nova etapa, renomeie e mude a cor no lápis, reordene com as setas. Clique no lead para mudar o status, anotar e abrir o WhatsApp.
O Funil do Prospector mostra todas as empresas que você encontrou no Google Maps, uma coluna por etapa de venda. É um quadro kanban: você arrasta o lead de uma coluna para outra conforme a conversa avança. Este tutorial mostra como mover leads, adaptar as etapas ao seu processo e usar a ficha de cada lead.
As etapas padrão do funil
Na primeira vez, o funil já vem com seis etapas:
| Etapa | Quando usar |
|---|---|
| Novo lead | A empresa acabou de chegar da busca. |
| Primeiro contato | Você mandou a primeira mensagem. |
| Em negociação | A empresa respondeu e está conversando. |
| Proposta enviada | O orçamento ou a proposta já foi. |
| Fechado | Virou cliente. |
| Perdido | Não vai fechar agora. |
Toda empresa nova entra na primeira etapa. Se o seu processo for diferente, mude as etapas como no passo a passo abaixo.
Passo a passo
- Abra o app Vendas e clique em Funil no menu.
- Para mover um lead, clique no cartão, segure e arraste até a coluna da nova etapa. A mudança é salva na hora.
- Para criar uma etapa, clique em Nova etapa, escreva o Nome, escolha a Cor e clique em Salvar. Ela entra no fim do funil.
- Para renomear ou mudar a cor, clique no lápis ("Editar etapa") no topo da coluna, ajuste e clique em Salvar.
- Para mudar a ordem, use as setas para a esquerda e para a direita no topo de cada coluna.
- Para excluir uma etapa, abra o lápis e clique em Excluir. Os leads dela vão para a primeira etapa.
- Clique em qualquer cartão para abrir a ficha do lead e trabalhar nele.
O que dá para fazer na ficha do lead
A ficha reúne os contatos e o histórico da empresa:
- WhatsApp, Instagram, Site e Maps abrem em outra aba. Abrir o WhatsApp marca o lead como "Contatado".
- Achar o decisor no LinkedIn abre uma busca de pessoas com o nome da empresa e a cidade, para você achar o dono ou o sócio.
- Status: Novo, Contatado, Respondeu, Reunião, Fechado ou Descartado.
- Notas: escreva em "Anotar…" e clique em Salvar. Cada nota guarda a data e a etapa em que o lead estava.
- Enviar p/ base geral: manda o lead para o Social Selling do RADAR.
- Excluir: apaga o lead depois de confirmar.
Filtrar todos os leads em Meus Leads
A tela Meus Leads lista todos os leads que o Prospector gerou, em formato de cartão. Use os filtros do topo:
- Presença: Sem site, Só rede social ou Tem site.
- Status: os seis status da ficha.
- Cidade: escreva para filtrar.
É o melhor lugar para fazer uma rodada de contatos: filtre "Novo" e "Sem site", abra o WhatsApp de cada um e mude o status conforme as respostas.
Dicas para manter o funil em dia
- Revise uma vez por dia. Um lead parado na mesma coluna há muito tempo pede uma nova mensagem ou a etapa "Perdido".
- Use poucas etapas. Cada etapa deve ser um passo que o cliente dá, não uma tarefa sua.
- Anote o motivo da perda. As notas ajudam a entender por que as empresas não fecham.
Para encher o funil, veja como prospectar clientes no Google Maps com o Prospector. Para a teoria das etapas, leia o que é funil de vendas.
Perguntas frequentes
Quais são as etapas padrão do funil do Prospector?
Novo lead, Primeiro contato, Em negociação, Proposta enviada, Fechado e Perdido. Elas são criadas na primeira vez que você abre o funil ou faz uma busca, e você pode mudar todas.
O que acontece com os leads quando excluo uma etapa?
Eles vão para a primeira etapa do funil. Nenhum lead é apagado. O funil precisa de pelo menos uma etapa, então a última não pode ser excluída.
Qual a diferença entre etapa e status?
A etapa é a coluna do funil e você cria as suas. O status é fixo (Novo, Contatado, Respondeu, Reunião, Fechado, Descartado) e serve para filtrar em Meus Leads. Abrir o WhatsApp pela ficha marca o lead como Contatado.
Dá para usar o funil no celular?
Dá. No celular, toque e segure o cartão do lead por um instante antes de arrastar para outra coluna. O funil rola para o lado quando há muitas etapas.
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