Como gerenciar um cliente no Console: módulos, acesso e painel
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Em Meus clientes, clique na linha do cliente para abrir a ficha dele. Na aba Módulos você liga e desliga o que ele vê, dentro do que o seu plano revende. No topo ficam Abrir painel do cliente, Enviar link de acesso, Copiar link e Bloquear. As outras abas mostram perfil, diagnóstico, entregáveis, tarefas e conteúdo.
A ficha do cliente é onde você administra cada pessoa da carteira: o que ela acessa, como ela entra e como está o trabalho dela. Ela abre ao clicar na linha do cliente em Meus clientes.
O que tem na ficha do cliente
No topo ficam o nome, o status, o último acesso, desde quando ele está na carteira, quantos módulos estão liberados e a situação do diagnóstico. Ao lado, os botões:
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Abrir painel do cliente | Troca a sua tela para o painel dele, com os dados dele |
| Enviar link de acesso | Manda ao e-mail do cliente um link para criar a senha |
| Copiar link | Copia o link de acesso do painel da sua marca |
| Bloquear / Reativar | Suspende ou devolve o login, sem apagar nada |
Abaixo, as abas: Visão geral, Perfil, Módulos, Diagnóstico, Priorização, Entregáveis, Tarefas e Conteúdo.
Passo a passo para liberar módulos
- No Console, abra Meus clientes e clique na linha do cliente.
- Clique na aba Módulos.
- Ligue o interruptor de cada módulo que o cliente deve ver. Para ligar ou desligar tudo de uma vez, use Liberar todos ou Desativar todos.
- Volte para a lista: a coluna Módulos mostra a nova contagem.
Só aparecem os módulos que o seu plano permite repassar. Se ele não revende módulos, a aba avisa que os módulos do cliente são liberados pela LUME.
Perfil e acesso
Na aba Perfil ficam os dados do cliente (responsável, empresa, telefone, segmento, porte, faturamento mensal e número de funcionários), com o botão Salvar dados. Ali também você troca o e-mail de acesso, define uma senha nova, escolhe a Vertente (diagnóstico e vocabulário) e bloqueia ou reativa o acesso.
Ao bloquear, o sistema pergunta antes: o cliente não consegue mais entrar até você reativar, nada é apagado e, enquanto estiver bloqueado, os dados dele saem da sua supervisão.
Diagnóstico, priorização, entregáveis e conteúdo
- Diagnóstico: o último diagnóstico do cliente e a opção de resetar, para ele preencher de novo. Com marca própria, o botão Editar perguntas leva às perguntas da sua carteira.
- Priorização: a Matriz de Priorização, com impacto, urgência e facilidade, salva em Salvar Priorização.
- Entregáveis e Tarefas: os materiais e as tarefas do cliente, com a contagem no nome da aba.
- Conteúdo: o planejamento e o calendário do cliente, com a opção de gerar com IA.
Para cadastrar mais clientes, veja como cadastrar um cliente. Para a visão do Console inteiro, volte ao guia do Console. O que o cliente faz no calendário está na seção Conteúdo.
Perguntas frequentes
Bloquear um cliente apaga os dados dele?
Não. O cliente só deixa de entrar até você reativar. Enquanto está bloqueado, os dados dele também saem da sua supervisão, e ele deixa de contar no limite de clientes ativos.
Por que a aba Módulos diz que o plano não inclui módulos para repassar?
Porque o seu plano não revende módulos. Nesse caso, os módulos do cliente são liberados pela LUME, e a aba mostra esse aviso no lugar dos interruptores.
Posso deixar o cliente refazer o diagnóstico?
Pode. Na aba Diagnóstico da ficha, a opção de resetar libera um novo preenchimento. O sistema pede confirmação antes.
O cliente percebe quando eu abro o painel dele?
Abrir painel do cliente troca a sua tela para os dados dele, para você ver o que ele vê. A opção fica desligada enquanto o cliente está bloqueado.
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